【導入設定】自動発注の設定をする

自動発注の設定方法を説明します。
自動発注設定を行うと、在庫の残量がしきい値に達したら自動で発注メール/FAXを送信できます。
また、発注先のメールアドレスを社内メールアドレスに設定することで、社内の通知としてご活用も可能です。

目次

• 「自動発注」とは
• 作業手順

「自動発注」とは

発注先に指定した方法（メール／FAX）で、自動発注を行います。

• 設定した発注サイクルに合わせ、メール／FAXを送信
• 発注数はあらかじめ指定／自動算出で設定が可能

• 発注の事前確認や、キャンセルも可能

発注の方法は下記２パターンから選択が可能です。

● 定量発注
しきい値を下回った際に、あらかじめ設定された発注量を発注先へ通知する発注方法です。
● 定期発注
設定された定数から減った分だけを自動算出して、決まった曜日に発注先へ通知する発注方法です。

※ 定量発注と定期発注の詳細な違いについては こちら

送られるメール・FAXのイメージ

商品コード、商品名、発注数量、場所が明記されます

作業手順

1. [ 在庫商品 ] 画面を開き、右上の [ 導入設定 ] ＞ [ 発注の設定 ] ＞[ 設定をはじめる ] をクリック

 

2. 発注先を登録する

 発注先の新規登録

※ すでに発注先が登録されている場合は、プルダウンで選択して次のステップに進んでください。

2-1.  [ 新しく登録 ] をクリック

2-2. 発注先の登録モーダルが表示されるので、項目を入力 ＞  [ 保存 ]  ＞ [ 次へ ]

【入力項目】

項目名	備考
発注先名	必須 発注先に表示されないので、利用する方の判別しやすいお名前をご記入ください。 例）【自動発注】エスマット
発注先コード	任意
最低発注金額	5000円で送料無料など、発注先ごとの金額条件に応じて設定が可能です。 最低発注金額と発注金額を設定すると、一回の注文に対して設定した金額に満たない場合は自動発注がスキップされます。
発注種別	発注先へ送るメールもしくはFAXを選択
発注先のメールアドレス	発注先のメールアドレス 社内へ通知したい場合は、こちらに社内のご担当者様のメールアドレスを入力することで対応可能です ※メールアドレスを複数登録する場合、改行して入力してください
内部通知用のメールアドレス	社内確認用のメールアドレス ・発注判断時間を設定する場合、発注予定の商品をお知らせします ・発注する商品が確定したらお知らせします ※2件まで登録可能です
「テキスト形式」で受信する場合のメールアドレス	「テキスト形式」でメールを受け取りたい場合に入力 チャットツールに連携する場合も、こちらに専用のメールアドレスを入力することで対応可能です
メールテンプレート：件名	送られるメール / FAXの件名
メールテンプレート：本文ヘッダー	送られるメール / FAXの本文　※255字まで登録可
表示する項目	商品コード（必須） 商品名（必須） 発注数量（必須） 場所 ※「場所」のみ、任意で設定できます
メールテンプレート：本文フッター	送られるメール / FAXのフッター  ※255字まで登録可 ※発注お役立ちテンプレートはこちら（病院向け）
発注頻度	発注をする頻度を設定します（毎日 / 毎曜日 / 毎月）
発注回数	1日1回〜3回まで発注できます 詳しくはこちら

※作成した発注先と、在庫の紐づけは後から行いたい場合は、このまま [ × ] をクリック

3. 発注先に紐づけたい商品にチェック＞[ 次へ ] をクリック

4. 発注条件の選択をする

• しきい値などの設定内容を変更しない場合：[ 終了 ] をクリック
  • 手順7へ
• しきい値などの設定内容を変更する場合：[ CSVダウンロード ] をクリック

クリックすると、手順3で選択した商品の一覧がダウンロードされます。

5. 発注条件の詳細設定を行う

ダウンロードされたCSVファイルを開き、設定したい内容に変更する

モーダルの下部に各項目ごとの説明があるので、そちらを参考にデータを作成してください。

※ 変更不可の項目は、変更しないでください

6. 入力したCSVファイルをアップロード

画面の [ アップロード ] をクリックして選択するか、ドラッグアンドドロップでアップロードできます。

アップロードに対応しているファイル形式は以下の4種類です。

• CSV x UTF-8
• CSV
• TSV × Shift-JIS
• UTF-8

7. 設定完了

メール・FAX発注の設定は完了です。

在庫商品一覧画面で、発注先や発注に関する必要情報が更新されていることを確認してください。